자료실

도입 전에 확인하는 회계 자료실

Name: 엑스프리즘IQ
Address: 테헤란로 152, 서울특별시 강남구, 06236, KR
Telephone: +82-2-555-0143

클라우드 회계를 검토할 때 필요한 건 기능 목록이 아니라 판단 기준입니다. 도입 체크리스트, 세무 연동 안내, 경리 업무 가이드를 주제별로 정리했습니다. 필요한 항목부터 확인하고, 판단이 어려우면 도입 상담을 신청하세요.

도입 상담 신청하기 기능 자세히 보기

지금 필요한 자료부터 찾기

여덟 개 주제를 도입 검토 순서에 맞춰 배치했습니다. 위에서부터 확인하거나, 이미 결정한 항목으로 바로 건너뛰어도 됩니다.

준비 클라우드 회계 도입 체크리스트
현재 장부 처리 방식과 거래 규모를 정리해 필요한 모듈을 좁히는 출발점입니다.
신고 홈택스 연동 안내
부가가치세 신고 자료를 장부와 대조하는 절차와 확인 순서를 다룹니다.
증빙 전자세금계산서 자료 정리
발행·수취 누락을 점검하고 계산서 합계와 장부를 맞추는 방법입니다.
업무 경리 업무 가이드
전표 입력부터 신고 준비까지, 단계별로 확인할 항목을 순서대로 정리했습니다.
기준 계정과목 체계 정리 방법
업종과 규모에 맞는 계정 기준을 세무사와 맞추는 작업을 설명합니다.
비교 설치형과 클라우드형 비교
두 방식의 차이가 신고 직전 자료 준비에서 어떻게 드러나는지 비교합니다.
확장 재고·급여 확장을 검토할 때
회계 데이터와 같은 장부 위에서 재고와 급여를 다루는 조건을 확인합니다.
협업 세무사와 협업하는 방법
파일을 주고받는 대신 같은 화면에서 확인하는 절차를 안내합니다.

도입 준비

클라우드 회계 도입 체크리스트

먼저 현재 장부 처리 방식을 적어보세요. 누가 입력하고, 어디에 저장하고, 세무사에게 무엇을 넘기는지가 출발점입니다. 다음으로 거래 건수, 담당자 수, 재고·급여 필요 여부를 확인합니다. 이 네 가지가 정리되면 필요한 모듈이 자연스럽게 좁혀집니다.

체크리스트를 한 번에 채우려 하지 않아도 됩니다. 담당자와 세무사가 함께 보는 자리에서 빈 항목을 채우는 편이, 나중에 자료를 다시 모으는 일보다 빠릅니다.

기록 방식
지금 장부를 어떻게 처리하는가

입력 담당자, 저장 위치, 세무사에게 넘기는 시점을 한 줄씩 적습니다. 이 세 가지가 정해져 있어야 이후 비교가 흔들리지 않습니다.
거래 규모
월 거래 건수

자동분류와 대조 작업이 감당할 수 있는 양인지 판단하는 기준입니다. 건수가 많을수록 초기 규칙 설계에 시간을 쓰는 편이 유리합니다.
담당 인력
입력 담당자 수

여러 명이 입력하면 권한과 검토 순서를 정해야 합니다. 담당자가 바뀔 때 데이터 위치를 다시 찾지 않아도 되는지도 함께 확인하세요.
확장 여부
재고·급여 필요 여부

재고를 직접 관리하거나 급여 이체를 시스템에서 처리할 계획이면 처음부터 함께 검토하는 편이 낫습니다.

신고 자료 대조

홈택스 연동 안내

홈택스 연동은 부가가치세 신고 자료를 장부와 대조하는 과정입니다. 신고 기간을 기준으로 자료를 가져오고, 장부와 차이가 나는 항목을 확인합니다. 매입 세금계산서 수취 내역이 누락되지 않았는지 점검하는 것이 신고 전 확인 사항입니다.

신고 기간 기준으로 자료 가져오기

대상 기간을 먼저 정하고 자료를 불러옵니다. 기간이 어긋나면 이후 대조가 전부 다시 필요해집니다.

장부와 다른 항목 확인

차이가 나는 항목은 원인별로 나눠 봅니다. 입력 누락인지, 분류가 다른 것인지에 따라 수정 방법이 달라집니다.

매입 계산서 수취 점검

수취 내역이 빠지면 신고 금액이 달라집니다. 신고 직전에 한 번 더 확인하는 항목으로 남겨두세요.

전자세금계산서 자료 정리

매출과 매입 세금계산서를 기간별로 확인하고, 발행·수취 누락이 없는지 점검합니다. 계산서 합계와 장부상 매출·매입이 일치하는지 대조하는 절차를 정리해두면 신고 준비가 빨라집니다.

매출 계산서

기간별 발행 내역을 확인하고, 장부상 매출과 합계를 맞춥니다. 발행 후 취소된 건이 장부에 남아 있는지도 함께 봅니다.

확인 순서: 발행 목록 → 장부 매출 → 차이 사유

매입 계산서

수취 누락이 가장 자주 생기는 지점입니다. 담당자가 늘어나면 수취 확인을 한 사람에게 모으는 편이 안전합니다.

확인 순서: 수취 목록 → 장부 매입 → 누락 보완

기간 합계 대조

계산서 합계와 장부 금액을 기간 단위로 비교합니다. 월별로 맞춰두면 신고 직전에 몰아서 확인하지 않아도 됩니다.

확인 순서: 월 합계 → 분기 합계 → 신고 금액

경리 업무 가이드

경리 업무는 전표 입력, 장부 관리, 부가세 신고 준비로 이어집니다. 각 단계에서 무엇을 확인해야 하는지 순서대로 정리했습니다. 반복 거래에 규칙을 붙이는 작업을 초기에 해두면 이후 부담이 크게 줄어듭니다.

첫 단계

전표 입력

증빙을 확인하고 전표를 입력합니다. 반복되는 거래는 거래처와 계정과목을 함께 저장해 두면 입력 시간이 줄고, 담당자가 바뀌어도 같은 방식으로 처리됩니다.

증빙 유형과 금액이 맞는지 확인
거래처·계정과목을 규칙으로 저장
현금·카드 지출은 결제일 기준 정리

둘째 단계

장부 관리

입력한 전표가 장부에서 어떻게 보이는지 확인합니다. 월 단위로 한 번씩 계정과목별 합계를 열어보면 분류가 의도대로 되고 있는지 빨리 알 수 있습니다.

계정과목별 합계를 월 단위로 확인
자동분류 결과를 정기적으로 점검
세무사와 기준이 다른 항목 기록

셋째 단계

부가세 신고 준비

신고 기간 자료를 모으고 계산서 합계와 장부를 대조합니다. 이 단계에서 처음 확인하기 시작하면 수정할 시간이 부족해지므로, 평소 장부 관리에서 미리 맞춰두는 편이 낫습니다.

기간별 세금계산서 합계 확인
신고 자료와 장부 차이 정리
세무사 전달 자료 미리 내보내기

분류 기준

계정과목 체계 정리 방법

업종과 규모에 따라 자주 쓰는 계정이 다릅니다. 세무사와 기준을 맞춰두면 자동분류가 안정적으로 작동합니다. 계정과목별 명세를 정기적으로 확인해 분류가 의도대로 되고 있는지 점검하세요.

자주 확인하게 되는 세 가지

업종에 맞는 기본 계정: 제조, 유통, 서비스업은 자주 쓰는 계정 구성이 다릅니다. 실제로 반복되는 거래부터 계정을 정리하면 체계가 단순해집니다.
세무사와 맞춘 기준: 같은 지출을 다르게 분류하면 신고 때 다시 정리해야 합니다. 기준이 다른 항목은 따로 기록해 두고 정기적으로 맞춥니다.
자동분류 점검 주기: 월 단위로 계정과목별 명세를 열어 분류 결과를 확인합니다. 잘못 분류된 항목이 반복되면 규칙을 고쳐 다시 적용하세요.

설치형과 클라우드형 비교

설치형은 초기 도입 비용과 PC 관리 부담이 있고, 담당자가 바뀔 때 데이터 위치를 다시 확인해야 합니다. 클라우드형은 브라우저만 있으면 되지만, 세무 연동의 매끄러움이 실제 만족도를 좌우합니다. 두 방식의 차이는 신고 직전 자료 준비 시간에서 가장 크게 드러납니다.

설치형을 검토할 때

초기 비용과 PC 관리
설치와 업데이트를 직접 관리해야 합니다. PC가 바뀌면 프로그램과 데이터 위치를 다시 확인하는 절차가 필요합니다.
담당자 교체 시 데이터 확인
장부 파일이 어디에 있는지, 백업이 언제 돌았는지 담당자마다 다시 파악해야 하는 부담이 생깁니다.
신고 직전 자료 준비
세무 자료를 별도로 내보내 정리하는 시간이 필요합니다. 이 과정이 반복되면 신고 기간이 길어집니다.

클라우드형을 검토할 때

브라우저만 있으면 되는 환경
설치 없이 접속해 입력합니다. 재택이나 외근 중에도 같은 장부를 열 수 있어 입력이 밀리는 일이 줄어듭니다.
세무 연동의 매끄러움
홈택스 자료와 전자세금계산서를 장부와 대조하는 과정이 얼마나 자연스러운지가 실제 만족도를 좌우합니다.
신고 직전 자료 준비
기간별 장부와 계산서 합계를 그대로 내보낼 수 있어, 별도 정리 시간이 줄어듭니다.

어느 쪽이 맞는지는 담당 인력과 신고 준비 방식에 따라 달라집니다. 비교 항목을 적어 두고 문의하기에서 현재 상황을 그대로 이야기하면 필요한 구성부터 확인할 수 있습니다.

확장 검토

재고·급여 확장을 검토할 때

재고를 직접 관리하거나 급여 이체를 시스템에서 처리해야 한다면 모듈 확장을 검토하세요. 회계 데이터와 같은 장부 위에서 움직이므로 별도 프로그램을 쓰지 않아도 됩니다.

재고 모듈

입출고 수량과 매출 원가가 같은 장부에서 이어집니다. 재고 실사 결과를 장부에 반영하는 절차도 함께 정리됩니다.

급여 모듈

급여 이체 내역이 인건비 계정으로 연결됩니다. 담당자가 바뀌어도 같은 기준으로 처리되도록 규칙을 남겨두세요.

세무사 협업

세무사와 협업하는 방법

기간별 장부, 세금계산서 합계, 계정과목별 명세를 한 번에 내보낼 수 있습니다. 세무사에게는 기간 한정 열람 권한을 줄 수 있어 파일을 주고받는 대신 같은 화면을 보며 확인할 수 있습니다.

한 번에 내보내는 자료

기간별 장부와 계산서 합계, 계정과목별 명세를 함께 내보냅니다. 파일을 나눠 보내는 과정에서 생기는 누락을 줄일 수 있습니다.
기간 한정 열람 권한

필요한 기간만 열어주고 확인이 끝나면 닫습니다. 장부 전체를 넘기지 않아도 검토가 가능합니다.
같은 화면에서 확인

수정이 필요한 항목을 화면에서 바로 짚습니다. 문의는 [email protected] 또는 +82-2-555-0143으로 연락 주시면 평일 09:00 - 18:00에 확인합니다.

자료를 확인한 다음 단계

체크리스트를 채웠다면 필요한 모듈과 비교 기준이 정리된 상태입니다. 남은 판단은 현재 장부 처리 방식과 담당 인력에 대한 이야기로 좁혀집니다. 도입 상담에서는 그 내용을 확인하고 필요한 구성부터 안내합니다.

엑스프리즘IQ · 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란로 152 · +82-2-555-0143 · [email protected] · 평일 09:00 - 18:00 (주말 및 공휴일 휴무)